Na tríplice fronteira, entre o Brasil, Paraguai e Argentina, o jovem paraguaio Diogo trabalha com seu tio Arnaldo na Trasmuleke, uma empresa de ônibus de muamba que leva mercadorias da fronteira para São Paulo. Tentando superar a recente morte de seu irmão, Diogo conhece Rafael, filho única de Marta, vizinha da Transmuleke, com quem começa a namorar, descobrindo sua sexualidade e seu primeiro amor.
En la triple frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina, el joven paraguayo Diego trabaja con su tío Arnaldo en Trasmuleke, una empresa de ómnibus de mercaderías de contrabando, que las lleva desde la frontera para São Paulo. Intentando superar la reciente muerte de su hermano, Diego conoce a Rafael, el único hijo de Marta, vecina de Transmuleke, con quien empieza un noviazgo, descubriendo su sexualidad y su primer amor.
